Análisis Argos
BLKB
BLKBBarata · ojo al riesgo1 señal de riesgo
Blackbaud, Inc. · Technology
US$ 44.37
precio al 2026-08-03
Valor justo Argos*
US$ 54–68
vs. su valor justo
27% por debajo
Score Argos
74/100
Barata · ojo al riesgo
LA RESPUESTA
El mercado la precia para que se encoja 4.2% al año — menos de lo que viene demostrando (9.7%). Un negocio de calidad castigado por expectativas pesimistas: por eso está entre las llamadas de Argos. Ojo: tiene señales de riesgo en sus números — es barata con asterisco.
Recompensas
✓Cotiza por debajo de su valor justo: el mercado le pide menos crecimiento del que viene demostrando.
✓Retorno sobre el capital alto (37%).
Riesgos
!Venta significativa de insiders en el último trimestre.
!Balance frágil: la deuda pesa sobre el negocio.
!Crecimiento estancado o en baja.
!Altman Z'' en zona roja (-0.1)
VALOR4/6FUTURO2/6PASADO5/6SALUD2/6DIVIDENDO5/6
El Iris de calidad
VALOR4/6FUTURO2/6PASADO5/6SALUD2/6DIVIDENDO5/6
ValorCotiza por debajo de su valor justo
FuturoCrecimiento moderado
PasadoFundamentales sólidos y sostenidos
SaludBalance razonable
DividendoDevuelve capital al accionista
Score Argos74de 100Barata · ojo al riesgo
Ingresos▼2%
US$ 1.1 B
Margen operativo▲46%
16.9%
Flujo de caja libre▼10%
US$ 0.3 B
Deuda neta
US$ 0.4 B
Lo esencial, sin ruido
Cap. de mercadoUS$ 2.0B
P/E17.5x
EV/EBITDA8.6x
FCF yield12.8%
ROIC37.4%
Margen operativo16.9%
Crecim. ingresos-2.3%/año
Piotroski F8/9
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Los rivales, con el mismo ojo

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* Valor justo Argos: estimación educativa del valor intrínseco según el propio flujo de caja de la empresa y su capacidad de crecimiento — no un precio objetivo ni una recomendación. Esto es información y educación, no asesoría de inversión. Rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.